lançado no ano de 1968, mostra claramente a influência do Maracatu em suas músicas
1. Canaã
2. Pobreza por Pobreza
3. Festa
4. Nordeste Pra Frente
5. Valha-me Deus, Sr. São Bento
6. Erva Rasteira
7. Diz que Vai Virar
8. Baião Polinário
9. Saudades de Helena
10. Tic Tac, Tic Tac
11. Canto sem Protesto
12. Chico Valente
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